Na aba Configuração Pendente ficam retidos os itens relacionados à operações criadas sem uma condição de pagamento padrão.
Distribuição
Geração
Global
Serviços
Trading
Na aba de “Configuração pendente” ficam os itens que foram gerados sem uma “Condição de pagamento padrão", no cadastro de uma operação ACL ou em algum tipo de Lançamento Adicional.
Aba de configuração pendente, para operações ACL. Em destaque, setas para expansão das operações e itens sem pedidos/faturas previamente configuradas.
Por exemplo, na criação de uma operação ACL de venda de energia, na aba “Informações opcionais” (Menu > Global > Operações > ACL > [Botão: Nova operação] > [Opção; Venda] > [Aba; Informações opcionais]) uma condição de pagamento pré-existente pode NÃO ser associada à operação, conforme ilustrado a seguir.
Recorte de um item da boleta de criação de uma operação de venda de energia SEM a associação de uma condição de pagamento padrão.
Assim, os itens relacionados à essa operação sem uma condição de pagamento padrão ficarão “retidos” na aba “Configuração pendente” do módulo Financeiro, onde os pedidos e faturas deverão ser configurados manualmente.
Para fazer essa configuração, é necessário clicar nas setas para expansão dos itens associados a operação, selecionar os itens com os quais se deseja criar o pedido relacionado e clicar em “Criar pedido com selecionadas”. Caso o pedido deva ser criado para um único item da operação, pode ser utilizado o símbolo no final da linha do item, clicando-se no “Carrinho de compras”. Essas opções são ilustradas a seguir:
Opções para criação de pedidos customizados com itens de uma operação sem condição de pagamento padrão.
Essas ações habilitarão a caixa de diálogo a seguir. Deve-se clicar em “Criar pedido”.
Caixa de diálogo para criação de um pedido.
Após a criação do pedido é habilitada sua tela de edição, onde é possível criar a(s) fatura(s) relacionada(s).
Detalhe da tela de edição do pedido.
Após clicar para gerar a fatura relacionada a um item, é aberta a fatura para o preenchimento manual de seus campos (Esses campos já foram descritos detalhadamente neste treinamento).
Criação da fatura. Em destaque, opção para adicionar na fatura outro item que possa ter sido selecionado para a geração do pedido.
Após a criação das faturas relacionadas elas serão exibidas na parte inferior da tela de edição do pedido:
Detalhe da tela de edição do pedido com as faturas criadas. Em destaque, botão para concluir a configuração manual do pedido.
Após a conclusão do pedido ele passa a ser exibido em Pedidos > Em aberto.
Repare que no exemplo dado, foi gerada uma fatura para cada um dos dois itens que compõem o pedido. Caso o usuário tivesse criado apenas uma fatura para um único item do pedido ou mesmo não tivesse criado nenhuma fatura, o pedido ficaria incompleto, logo ele seria direcionado pelo Thunders para a aba de Pedidos > Incompleto, conforme a imagem a seguir:
Detalhe da tela com a listagem de pedidos incompletos.
IMPORTANTE: Quando uma fatura é editada e alterada por um usuário o sistema não assume mais nenhuma automação. Caso haja alguma edição na operação, no rateio para filiais, por exemplo, ela não será refletida no financeiro. O Thunders considera que a modificação foi validada por um usuário e por isso não a modifica.
Para que as alterações automáticas retornem é necessário que a fatura alterada seja excluída (no símbolo de lixeira, ao final da linha da fatura) e que a operação relacionada seja editada e salva novamente.
As faturas alteradas manualmente possuem o símbolo de um “bonequinho” logo ao lado do número da fatura. Ao posicionar o cursor do mouse sobre esse símbolo será exibida uma mensagem explicativa: “Fatura manual: a atualização automática de rateio foi desabilitada”.
