Após configurar o funil e salvá-lo, ele estará disponível na página de propostas. No menu de cada fase, na opção “editar fase” é possível definir outras configurações.

Na página de “Ordenar” a seleção “pode ir para fase” permite, ou não, que a proposta pule fases, ou seja, a fase que está sendo configurada a proposta poderá ir para todas as fases que estiver selecionado “Pode ir para fase’. É importante que esteja selecionado, pelo menos, a fase seguinte, para que seja possível movimentar a proposta no funil e dar continuidade ao processo definido.

Na edição da fase também é possível alterar a ordem, nome da fase e alterar os aprovadores

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Na página de “Alertas”, existem dois tipos de alertas que podem ser habilitados:

obs: É preciso que esteja habilitado no inbox o recebimento de alertas, para saber como configurar, clique aqui.

- Entrou na fase:  envia alerta ao entrar uma proposta na fase. 

- Proposta parada: após quantos dias ou horas que a proposta chegar na fase será enviado um alerta.

Alerta recorrente: se após o envio do alerta de “proposta parada” a mesma permanecer na fase, qual a frequência (dia ou hora) será enviado um novo alerta até a proposta sair da fase.

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