Na aba de aprovações basta clicar em “Novo Fluxo” e uma janela para inserir as configurações será aberta. É preciso dar um nome que caracterize o fluxo e em seguida informar se é um fluxo padrão ou não, caso seja selecionado como um fluxo padrão não é necessário definir nenhuma automação, desta maneira, se este novo fluxo estiver ativado, todas as aprovações que não se enquadrarem em outros fluxos entrará nele. Caso exista mais de um fluxo, um deles deve ser definido como padrão.

Já para editar um fluxo existente é preciso clicar no lápis que fica ao lado do nome do fluxo na página do próprio fluxo (vide imagem anterior) e as mesmas abas e opções da criação de um novo fluxo estarão disponíveis.

IMPORTANTE: Mesmo já havendo um fluxo padrão é possível criar um novo, desta maneira, o fluxo antigo será desativado. Para continuar utilizando o antigo fluxo padrão é possível configurá-lo com uma automação para que novas operações entrem neste fluxo. Para aprender como configurar continue no passo 2 deste guia.

Caso não seja um fluxo padrão é necessário criar uma automação que consiste em determinar os critérios para que uma operação entre na listagem deste fluxo, por exemplo, é possível criar um fluxo para cada uma das unidades de negócio conforme exemplo abaixo:

Na definição da automação existe a opção de “Adicionar novo campo” onde é possível adicionar outros critérios. Cada critério adicionado é somado ao anterior, ou seja, no fluxo só constará aquelas operações que satisfaçam a todas as condições simultaneamente.

Na aba seguinte da criação ou edição de um fluxo tem a aba de fases em que é preciso definir quantas fases o fluxo terá e o nome de cada fase, sendo que, as fases com o tipo “inicial”, “operação aprovada” e “operação reprovada” são obrigatórias e todas as outras que forem adicionadas serão intermediárias.

Para alterar a ordem das fases intermediárias basta aproximar o cursor ao final da linha e arrastar para posicionar na ordem desejada.

Na aba “Aprovações” da janela, é possível definir os perfis de usuários responsáveis por mover (aprovar) as operações daquela fase, seja retornando para uma fase anterior ou avançando. Além disso, é possível definir usuários “Aprovadores master”, que permite não ser necessário cumprir todas as etapas do fluxo, sendo a operação encaminhada diretamente para a fase de aprovada independente de qual fase esteja, mesmo que a fase tenha aprovação configurada.

Note que o conceito de aprovar refere-se ao ato de retirar daquela fase que possui um perfil de usuário aprovador, ou seja, aquele perfil de usuário precisa certificar-se que, dentro daquela fase, foram cumpridos todos os requisitos necessários e que a operação pode seguir para a fase seguinte do fluxo. Para permitir pular fase ou obrigar que determinadas fases sejam obrigatórias é preciso configurar cada fase conforme o Passo 3: Configurações de fase do Fluxo de aprovação.

A movimentação de operações em fases com aprovação configurada só é permitida para os perfis cadastrados na aba aprovações, ou seja, para mover uma operação para fases posteriores ou anteriores a partir de uma fase com aprovação é necessário ter seu perfil de usuário cadastrado como aprovador, com exceção dos “Aprovadores Master”.

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