Saiba como configurar as opções de recebimento e envio de informações por e-mail no módulo Financeiro.
Distribuição
Geração
Global
Serviços
Trading
Varejista
Nessa aba são configurados os serviços de e-mail relacionados ao módulo Financeiro. Estão disponíveis três opções:
Envio de NF de venda de energia: realiza o envio automático de e-mails para faturas que receberam os dados da NF-e. Os destinatários serão os gestores (usuários Thunders informados) e contatos da contraparte devidamente criados e preenchidos no módulo CRM.
Leitura de NF de compra de energia: habilita a leitura automática de NF-e de compras de energia. Deve-se criar e informar aqui uma caixa de entrada (endereço de e-mail) exclusiva para o recebimento das NF-e das compras de energia. A configuração deste recebimento é o primeiro passo para a utilização das funcionalidades do "Matching" do módulo Financeiro. Saiba mais sobre o Matching aqui.
Alerta de reajuste de contratos: configura o disparo de alertas por e-mail quando contratos tem seu preço reajustado. Os destinatários serão os gestores (usuários Thunders informados) e contatos da contraparte devidamente criados e preechidos no CRM.
Ao habilitar a funcionalidade que realiza o envio de um alerta de reajuste de contrato, os gestores que também estiverem selecionados no campo indicado na imagem a seguir, serão adicionados como cópia no e-mail enviado à contraparte, sendo possível realizar o acompanhamento dos envolvidos relacionados a essa rotina.
Para configurar essas funcionalidades, o primeiro passo é ativar o serviço de envio por meio do símbolo de “chave”. Depois, deve-se clicar na seta para expansão das opções de configuração relacionadas.
Serviços de e-mail do módulo financeiro. Em destaque, setas para expandir as opções de configuração.
A imagem a seguir apresenta as etapas de configuração do envio de NF-e de venda de energia em três passos principais:
Configuração do serviço de envio de NF-e de venda.
Primeiramente, é possível informar os gestores (usuários Thunders)que receberão os e-mails. Contatos da contraparte também receberão. Para que os destinatários da contraparte recebam os e-mail é importante que eles estejam corretamente cadastrados na aba “Contatos” do módulo CRM (Veja como fazer esse cadastro aqui).
Neste momento é possível criar e salvar um modelo de e-mail “Padrão” que os destinatários receberão juntamente com as NF-e. Esta ação precisa ser realizada uma única vez.
A princípio, este e-mail é enviado por um remetente “genérico” denominado “Contato Thunders”. Caso o usuário deseje, é possível alterar este remetente clicando em “Cadastrar remetente”. Será aberta uma caixa de diálogo onde deverão ser informados os seguintes campos:
Nome: nome do novo remetente (por exemplo: “Setor Contábil”, “Conceição Evaristo”, etc.);
Endereço de e-mail: e-mail que realizará o envio (por exemplo: contabil@brasil.com, etc.);
Servidor (Servidor de e-mail no formato Servidor:Porta);
Usuário: usuário do e-mail;
Senha: senha do e-mail.
A configuração do serviço de envio de alertas de reajuste de contratos é realizada de forma bastante semelhante ao serviço de envio de NF-e de venda. A única diferença com relação à configuração anterior é a possibilidade de utilização de tags para criação do texto do modelo de e-mail padrão.
Configuração do serviço de envio de alertas de reajuste de contratos.
A imagem abaixo apresenta as tags disponíveis para criação do e-mail padrão para envio dos alertas de reajuste de contratos. A tag é, basicamente, uma informação dinâmica. Para utilizar uma tag, basta clicar sobre o símbolo de “duas folhas” ao final do nome da tag (que é a ação de copiar) e colá-la no local do texto onde se deseja inserir a informação relacionada. Ao enviar o e-mail, o Thunders atualiza a tag com a informação relacionada ao contrato em questão, de maneira dinâmica.
Tags disponíveis para criação do e-mail padrão para envio de alertas de reajuste de contratos.
Finalmente, pode-se realizar a configuração do serviço de recebimento e leitura de NF-e de compras de energia, que é a base para o funcionamento do “Matching” do módulo Financeiro.
Para tanto, é necessário informar o endereço de e-mail onde será realizado o recebimento, o servidor imap (formato Servidor: Porta), usuário e senha do e-mail, conforme a figura a seguir.
Campos informados para a configuração do recebimento de NF-e de compra.